2021年6月末時点での投資成績と資産をまとめました。
株式投資成績
国内株式 | 6月 | 2021年 合計 |
実現損益 | 12,309 | -67,096 |
配当金 | 25,742 | 27,336 |
株主優待 | 3,500 | 3,500 |
貸株金利 | 0 | 751 |
計 | 41,551 | -35,509 |
含み損益 | 37,251 | 37,251 |
合計 | 78,802 | 1,742 |
6月単体だと4万円のプラスですが、今年一年の計ではマイナス3万5千円。
含み益はいつどうなるかわからないので、確実な利益だけで考えるビビリな私。
それでも含み益を組み入れても今年1年の計ではたったの+1700円。
不労所得と言っても、まだまだ株価がいつも気になってしまう私はけっこうな時間をスマホとにらめっこしてるので、かけてる時間を考えるとリターンが少なすぎるかも。
まぁ、始めたばかりで、そうそう上手くはいかないでしょうから、こんなものでしょう!
今後はもう少し、チャートとにらめっこの時間を少なくしていきたい(^_^;)
資産合計
投資 | 投資累計額 | 評価損益 |
国内株式 | 2,783,499 | 37,251 |
積立NISA | 627,000 | 177,006 |
iDeCo | 336,435 | 77,984 |
合計 | 4,039,175 |
積立投資信託に関しては、完全にほったらかしにできています。
コロナの影響を受けた2020年2月~3月頃からしばらくは評価損益がマイナスだったけど、それ以外はずっとプラスで推移してくれているのも、気にせずほったらかしでいられる要因。
保険 | 払済金額 | 解約返戻金 |
ガン保険 | 1,258,000 | 839,400 |
医療保険 | 382,995 | 194,765 |
1,034,165 |
保険は解約した時に払い込んだ以上の金額が戻ってくるものと、払い込んだ額がそのまま戻ってくるもの、2つを契約しています。
資産は今時点で解約した場合の金額で考えてます。
今はまだ、解約すると払った額より少なく戻ってきてしまうので、絶対解約できません!
現金 | 60,000 |
合計 5,133,340
今後の目標
初めて資産をきちんとまとめたので、ここからのスタート!な気持ちです。
目標はこの500万円から2,000万円に増やす事。
詳しい目標設定に関しては、また改めて記事にしたいなと思います(というか自分でもまだきちんとした道筋がたてられていない)
来月の資産まとめではいくら増えてるかな~~。
記録を始めたら楽しみになってきました(#^^#)
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